Autoboty dowiadują się o statku Cybertronian, ukrytym na księżycu. Rozpoczyna się wyścig z Decepticonami o znalezienie go i odkrycie jego sekretów, które mogą przesądzić o wyniku ostatecznej bitwy między robotami.
Do wyboru 3 bohaterów filmu:
-MEGATRON - jego miotacz ognia zmienia się w działo jądrowe.
-IRONHIDE - jego rakieta nośna zmienia się w działo cząsteczkowe.
-OPTIMUS PRIME - jego miotacz jonowy zmienia się w działo bojowe.